Ledwie Hadrian VI, ostatni niemiecki papież przed Benedyktem XVI objął swój urząd, a już krytycy przeciwstawiają się jego reformatorskim planom. Jest im na rękę, że Eryk Weitering, kamerdyner i zaufany sługa papieża jedzie do Niemiec, serca reformacji Wittenbergi. Szeptano nawet, że spotkał się tam z Filipem Melanchtonem. Ale nie koniec na tym obrotny kamerdyner był widziany też w dzielnicy żydowskiej. Szpiedzy obserwują, jak pewnej nocy w największej tajemnicy spotykają się wielki rabin Rzymu i papież Kościoła katolickiego. W tym momencie przystępują do dzieła