Ktoś podrzuca Lucie martwego kruka przykrytego chusteczką z inicjałami dragona. Lucie boi się, że coś się stało panu Lyche. Martwi się też, że stróżem w Manufakturze został major, który kiedyś próbowal ją zgwałcić. Do przytułku przybywa siostra jej matki. Lucie ma nadzieję, że chce ją zabrac do siebie ale chodzi o Tilly, która sopdobała się ciotce podczas pikniku. Jenemann żąda do Lucie pomocy w uwolnieniu Madam Moll. Dziewczyna postanawia spełnić jego rozkaz, z hycel obicuje ja wsprzeć. Podczas ucieczki Lucie zostaje uprowadzona.