Autor, rozwijając dalej tematykę z tomu pierwszego, opisuje pracę nad światem roślin istot elementarnych przyrody duchów korzeni, istot wody, duchów powietrza i ognia. Omawia również tajemnice ludzkiego organizmu, procesy przemiany materii i procesy krążenia oraz choroby i proces zdrowienia. Porusza aspekt przemiany mineralności w eter cieplny w człowieku. Omawia zagadnienie moralno-duchowych impulsów ludzkości, a także moralne zimno i moralną nienawiść w fizycznym obrazie człowieka oraz pracę duchowych hierarchii nad przemianą duchowej postaci człowieka