Na Oceanie Czasu leży wyspa. Dzika i niebezpieczna. Nikt nie zdoła z niej uciec. Nawet Ulysses Moore nie chciałby się na niej znaleźć, ale nie ma wyboru, bo właśnie tam znajduje się klucz do odszukania Penelopy. Nie wie jednak, że jego wróg wrócił i planuje straszliwą zemstę. Podróżnicy w Wyobraźni ruszają w najtrudniejszą przygodę.