Druga powieść z serii SIGMA FORCE. James Bond to już przeszłość Przyszłość należy do Graysona Pierce'a, nieprawdopodobnie sprawnego agenta Sigma Force! Nocne nabożeństwo ku czci Trzech Króli w katedrze w Kolonii zostaje brutalnie przerwane przez grupę przebranych za mnichów napastników. Relikwie znikają, a przy życiu pozostaje tylko jeden świadek. Wychodzi na jaw, że za tym stoi działająca od średniowiecza organizacja o nazwie Trybunał Smoka, która dąży do poznania tajemnej wiedzy alchemików.