Opowieść historyczna z elementami fantasy osadzona w realiach prehistorycznej Polski i Europy VI wieku n.e. Przemoc, śmierć, brutalne gwałty i wędrówka plemion. W tle opowieści pojawiają się słynne postacie tamtej epoki: Gracchus zwany Krakiem, papież Bonifacy II, cesarz Justynian oraz Attyla Bicz Boży. Awarska księżniczka Sawa ścigana przez narzeczonego, ostrogockiego księcia Jorgena, znajduje schronienie na terenie Mazowsza. To jednak zaledwie początek historii, z której można się dowiedzieć m.in. o losach ostatniego, bródnowskiego druida użerającego się z klanem wilkołaków, do czego doprowadza zażywanie czerwonej mikstury oraz czy Cthulhu to na pewno wymysł H.P. Lovecrafta.